Почему большинство ICO терпят неудачу: суровая правда
<p><strong>Почему большинство ICO терпят неудачу: суровая правда</strong></p> <p> </p> <p>Все безумные

Почему большинство ICO терпят неудачу: суровая правда

 

Все безумные истории успеха ICO заставляют нас смотреть на факты через розовые очки. А факт заключается в том, что около 99% всех ICO терпят неудачу. И это не преувеличение, ведь за последние несколько лет были созданы тысячи криптовалют, и более 90% из них потерпели неудачу. Ещё один факт состоит в том, что в связи с успехом большинства ICO, на рынке орудуют скамеры, которые создают липовые децентрализованные приложения/монеты, чтобы отхватить свой кусок пирога ICO. Таким образом они успешно раздувают «пузырь ICO».

 

Итак, осознав все это, давайте ответим на простой вопрос: «Почему большинство ICO терпят неудачу?»

 

Итак, как же работает ICO?

 

Сначала разработчик выпускает ограниченное количество токенов. Ограничивая количество токенов, они обеспечивают их ценность. Токены могут иметь постоянную предустановленную цену или же их цена может то расти, то падать в зависимости от того, как идут продажи.

 

Токены — это в основном родные валюты, которые можно использовать в среде (такие токены можно сравнить с аркадными монетами), или же это валюты, которые предоставляют своим владельцам права в родной среде (такие токены можно сравнить с браслетами, которые выдают некоторые ночные клубы гостям для получения ограниченного числа бесплатных напитков).

 

Транзакция очень проста. Если человек хочет купить токены, он отсылает определенную сумму эфира на адрес краудсейла. Когда контракт подтверждает, что транзакция совершена, они получают соответствующее количество токенов.

 

Это общая теория того, как работает ICO. Но почему же тогда большинство ICO терпят неудачу? Причина в том, что большинство разработчиков/предпринимателей на обращают внимание на три принципа ICO:

 

  1. Криптоэкономика;
  2. Выгода;
  3. Безопасность.

 

Принцип №1: криптоэкономика

 

Забавно, что большинство разработчиков забывают о «криптоэкономике» своих ICO. Слово «криптоэкономика» образовано из двух слов: «криптография» и «экономика». Большинство разработчиков заостряют внимание на криптографии и почти забывают об экономике.

 

Для того, чтобы токен обладал достойной ценностью в течение долгого времени, нужно постоянно поддерживать спрос на данный токен. Однако, такое встречается не часто. Чаще всего мы наблюдаем обесценивание токена, которое во многом происходит из-за недостатков экономических моделей ICO.

 

Перед тем как углубиться в эту тему, нужно понять основную проблему большинства экономических моделей ICO.

 

Одно из крупнейших преимуществ ICO заключается в том, что каждый может прийти и собрать средства для реализации своего проекта … не конечного продукта, а лишь концепции! Для того чтобы концепция превратилась в рабочий продукт требуется много времени, и в 90–95% все это заканчивается неудачей.

 

Тем не менее, многие из ранних создателей ICO стали успешными из-за низких барьеров входа и высокого дохода. В результате воцарил синдром упущенной выгоды и люди начали вкладывать миллионы в проекты, у которых не было даже готовой альфа-версии.

 

Эти люди обладают лишь поверхностными знаниями о работе блокчейна, они просто хотят быстро заработать денег. Видя такую тенденцию, разработчики изменили свои приоритеты. Вместо создания децентрализованных приложений/валют, которые привносили бы в экосистему нечто новое и уникальное, они начали создавать продукты специально для ICO.

 

Их конечной целю стало следующее: «Создать достаточно впечатляющую белую книгу, чтобы заработать много денег на ICO». Из-за такого буйного спекулирования и крайне слабой проверки благонадежности проектов в дело пошла Теория большого дурака.

 

Что такое Теория большого дурака?

 

Теория большого дурака — это экономическая теория, которая подразумевает, что цена объекта увеличивается не из-за роста его ценности, а из-за иррационального доверия к ней.

 

Давайте рассмотрим данную теорию в контексте ICO. Предположим, у компании в разработке есть несколько децентрализованных приложений и валют, которые не привнесут в экосистему ничего нового. Но из-за большого ажиотажа и множества невежественных инвесторов стоимость увеличивается, и в результате токены обесцениваются.

 

Все это похоже на пузырь. Мы уже видели подобное раньше. Ситуация с ICO до боли напоминает волну пузырей, прокатившуюся по нам в конце 1990-х годов. Говорят, что те, кто не знает истории, обречены на её повторение. Давайте же сделаем небольшой экскурс в историю.

 

Пузырь доткомов

Примерно в 1997 году интернет стал очень популярным, и повсюду начали возникать интернет-компании. Инвесторы начали вкладывать в них крупные суммы. Вскоре все, кто заметил эту тенденцию, стали действовать по Теории большого дурака и отдавать деньги компаниям, не имея ни малейшего представления об их потенциале. В результате интернет-компании получали огромные капиталы через механизм первичного размещения акций.

 

Так пузырь всё раздувался и раздувался, и в конце концов в 2002 году он просто лопнул!

 

Сходство пузыря ICO и пузыря доткомов слишком пугающе. Как и доткомы, ICO привлекают множество инвесторов, которые не хотят упустить шанс поучаствовать в этой золотой лихорадке. Как и в случае с доткомами, все инвестиции — это спекуляции. У большинства компаний нет готового продукта. Все основано на спекуляциях и потенциале проекта.

 

Принцип №2: выгода

 

Выгода — это полное удовлетворение, которое приносит использование продуктов или услуг. Большинство ICO не максимизируют выгоду от своих токенов. Токены должны быть неотделимой частью ICO и увеличивать общую ценность конечного продукта.

 

Разработчикам ICO стоит задать себе следующий вопрос. Если вы исключите из проекта токены, развалится ли он? Если ответ — нет, то им не нужны токены. Есть только несколько случаев, когда токены действительно необходимы. Если разработчики используют токены в своем бизнесе, тогда им нужно понимать их роль и максимизировать их выгоду.

 

В своей статье Уильям Мугайар рассказывает о трех основах выгоды токенов:

 

  • Роль;
  • Характеристики;
  • Цель.

 

Каждая роль токена обладает своими характеристиками и целью:

 

Право: приобретая определенный токен, его владелец приобретает и определенные права в экосистеме.

 

Перемещение средств: токены создают внутреннюю экономическую систему в рамках самого проекта.

 

Плата за услуги: за некоторый функционал в определенных системах может взиматься дополнительная плата.

 

Функционал: токены также могут позволять их владельцам совершенствовать свой опыт в рамках определенной среды.

 

Валюта: может быть использована в качестве средства сбережения стоимости для проведения транзакций внутри и вне экосистемы.

 

Доход: помогает равномерно распределять доход или другие финансовые преимущества среди инвесторов в рамках определенного проекта.

 

Итак, как всё это повышает выгоду токенов?

 

Если вы хотите максимизировать выгоду ваших токенов, то вам нужно использовать как можно больше этих характеристик. Чем больше характеристик вы обеспечите, тем больше выгоды и ценности принесут токены в вашу экосистему. Если роль ваших токенов не может быть четко определена или если токены обладают лишь одной ролью из вышеупомянутых, то ваши токены не принесут выгоды, и вы можете обойтись без них.

 

Теперь давайте перейдем к другой интересной теме — «скорость токенов».

 

Скорость токенов можно описать простыми словами. Будут ли люди хранить ваши токены в течение долгого времени или же моментально продадут их? Эта проблема возникает у множества ICO и структур токенов, потому что к ним относятся как к средству ликвидации, а не как к средству для длительного хранения.

 

С каждым годом монеты показывают всё худший результат. Причина этому проста. Появляется все больше ICO, и разработчики не создают достаточно ценных проектов. В результате мы имеем токены, которые не приносят никакой выгоды, а лишь являются средством ликвидации. Именно поэтому биткоин и эфир так превосходят все остальные криптовалюты. Люди понимают, что они могут служить в качестве средства сбережения стоимости.

 

Именно поэтому разработчикам нужно обратить внимание на скорость токенов. Биткоин и эфир — это монеты с низкой скоростью. Поэтому у них такая высокая ценность. Рассчитать скорость токена можно при помощи данной формулы:

 

Скорость токена = общий торговый оборот/средняя ценность сети.

 

Таким образом, чем больше торговый оборот, то есть чем чаще монета находится в обращении, тем выше скорость. Следовательно, чем меньше ценность сети, тем выше скорость.

 

Итак, что же должны сделать разработчики, чтобы обеспечить низкую скорость токенов? Им нужно переработать и пересмотреть свои токены. Им нужно понять, используются ли токены со всей выгодой или нет.

 

Принцип №3: безопасность

Во время и сразу после проведения ICO за вашей спиной находится огромная мишень. Если вы не уделили должного внимания безопасности, то хакеры атакуют вас. По данным Chainanalysis, в 2017 году более 30,000 людей стали жертвами кибератак на эфириум и потеряли в среднем по 7,500 долларов каждый, в то время как ICO собрали 1,6 миллиарда долларов. Соответственно существует 1 шанс из 10, что вы станете жертвой мошенничества!

 

Все преступления подразделяются на три общих категории:

 

  • Некорректный код;
  • Фишинговые схемы;
  • Неумелое управление ключами.

 

Некорректный код

 

Возможно, самый яркий пример такого преступления — это атака на theDAO.

 

theDAO или Decentralized Autonomous Organization (децентрализованная автономная организация) была сложным смарт-контрактом, который мог изменить эфириум. Это был децентрализованный венчурный фонд, который хотел проводить финансирование для всех будущих децентрализованных приложений в экосистеме.

 

17 июня 2016 года некто воспользовался лазейкой в контракте theDAO и украл треть капитала theDAO - около 50 миллионов долларов США. Лазейка, которую обнаружили хакеры, оказалась очень проста.

 

Для того чтобы выйти из theDAO, нужно отправить запрос. Функция разделения состоит из следующих двух шагов: 1. отдать пользователю эфир в обмен на токены theDAO; 2. зарегистрировать транзакцию в регистре и обновить внутренний баланс токенов.

 

Хакеры же создали рекурсивную функцию в запросе, и функция разделения стала выглядеть так: 1. забрать у пользователя токены theDAO в обмен на эфир; 2. перед регистрацией транзакции рекурсивная функция обращала код вспять и переводила ещё больше эфира за те же токены theDAO.

 

Весь это процесс повторялся множество раз. В результате за одну ночь цена эфира упала с 20 до 13 долларов США за токен. Последствия атаки были настолько серьезными, что эфириум разделился на две разных валюты: Эфириум и Эфириум Классик.

 

Фишинговые схемы

 

Фишинг — это процесс, благодаря которому скамеры получают вашу конфиденциальную информацию (например, данные кредитной карты), выдавая себя за надежное лицо с высокой репутацией. Скамеры обычно отправляют электронное письмо. В некоторых случаях они используют соцсети. Кто-то пытался провернуть подобное с разработчиками ICO, выдав себя за самого Амира Росика!

 

Если вы разработчик, то будьте очень, очень внимательны в таких случаях. Представьте, что вы раскроете информацию о вашей кредитной карте, или, что важнее, информацию о ключах, прямо перед запуском ICO! Очевидно, что инвесторы подвергаются скаму чаще, чем разработчики. Один из популярных способов обмана инвесторов — это создание фейкового аккаунта в соцсетях, который бы был похож на настоящую страницу ICO, а затем манипуляция потенциальными инвесторами с целью получения средств на свой адрес.

 

Неумелое управление ключами

 

Если вы являетесь разработчиком, то один из самых пугающих вопросов ваших инвесторов заключается в том, что же вам мешает забрать все их деньги и скрыться? Это очень хороший вопрос. Вы можете избавить инвесторов от этого страха с помощью кошелька с мультиподписями.

 

Что такое кошелек с мультиподписями? Самый простой аналог кошелька с мультиподписями — это сейф с несколькими ключами. Кошелек с мультиподписями великолепно подходит для двух целей:

 

  • Обеспечение безопасности кошелька и защита от ошибок, связанных с человеческим фактором.
  • Создание более демократичного кошелька, который может быть использован одним или несколькими людьми.

 

Заключение

 

ICO сейчас очень популярны, их количество растёт каждый месяц с неимоверной скоростью. Если вы являетесь разработчиком, то вы скорее всего потерпите неудачу и не создадите конечный продукт. ICO – это действительно революционный прорыв. Но на разработчике лежит ответственность за потенциальных инвесторов и за будущее самой криптовалюты. Используйте ICO как способ создать что-то по-настоящему значащее, а не способ заработать много денег. Не раздувайте этот пузырь. Сделайте что-нибудь, что будет совершенствовать среду, а не эксплуатировать её.

Новости из мира биткойнов http://coinbits.news/